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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导😡😡👙😡。战略上我们保持看多🍒💔🥑🥒🥔，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍇🍑🤬，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩳💞🥑🩰，有望使市场震荡中枢整体上移💞，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👗💛，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👙😠🥾，7月中报业绩期🥕👗👗🍅、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👚👡👛💔🥭。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🎒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👛🧄🍈🍍。具体来说🎒🍄💘🍍🍒，第一🍄，从历史来看👞，近十年7月市场风格相对均衡💋，大盘风格略占优👅🌽。第二👛🧄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍌，对短期市场或有扰动。第三🍍💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤍👞🩰🍏，加力实施增量政策”💕🩰🍎🥕，关注7月政治局会议的表述变化🍊。第四🥝🧄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💘🍉。行业选择层面，展望7月份🥑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👗💓。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍍🥭👙🍇💕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍅🥔🥦🥻💌、筹码分布🍈、估值😠、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👿👚，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥔、有色金属（工业金属🥾🤍🍍、贵金属👄😈💕、小金属）👡🍈、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👄、国产算力🤍🩱💓💟🍋、非银金融、国防军工、创新药。

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尽管奥特曼对人工智能的未来仍充满希望👝👠，但他坚持认为💝🌽，有必要诚实地面对这项技术的缺点🍒👿👞👡。“这不是非常可靠🍑💋💕，”他说，“我们需要诚实地面对这一点。”

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1、从个股来看🍈💖🩳🥒，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）👙🩰、稳健医疗（144家）、京北方（79家）💖💞🍇、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

2、风险提示：国(guo)防军工ETF被动跟踪中(zhong)证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议(yi)，也不代表(biao)管理人旗下任(ren)何基金的持仓(cang)信息和交易动向。标的指数成份股构成根(gen)据该指数编制规则适时(shi)调整，其回测历史业绩不预(yu)示指数未来表现(xian)。基金管理人评估的本基金的(de)风险等级(ji)为R3-中风(feng)险(xian)，适宜平(ping)衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配(pei)意见请以销售机构为准。任(ren)何(he)在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对(dui)任何自主决定的投资行为负(fu)责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本(ben)文内(nei)容所引发的直(zhi)接或间接损失负任何(he)责任(ren)。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他(ta)基金的业绩(ji)并不构成基(ji)金业绩表现(xian)的保证，基金投资需(xu)谨慎。