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全球降息空间再度打开🍌，A股“稳中向好”延续💞。海外方面👿🤬🍉，尽管美联储内部分歧仍较大💕，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易💛🍈；国内方面💟💕🥝👝，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥕，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🤍，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👚👿🍊，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💋💛👜，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍅💋👞🩰、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👜🍒、国防军工💌🍓💓💟、有色金属（工业金属💗💝、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月27日，央行召开第二季度例(li)会。从会议表(biao)述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物(wu)价持续低位(wei)运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节(jie)奏”，“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策，充分释放政(zheng)策效应”。往后去看，未来(lai)货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果(guo)增量(liang)政策能够(gou)继续落地，将对市(shi)场情绪形成进一步提振。

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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商业频道表示🍄💛🧄。

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1、6月27日，金融监管(guan)总局披露行政处罚信息公示(shi)列表，中银理财有限责任公司（下称中银理财）因非标债权投资管理不到位，理财产品投资集中(zhong)度、流动性不符合监管要求，信息(xi)登记管理不到位等违法违规行为(wei)，被金融监管总局罚款1290万元。

2、截(jie)至2025年6月27日，寬(kuān)(kuan)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中(zhong)證1000處(chù)(chu)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。