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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直接影响市场对美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关税政策的影响将(jiang)会有所显现。目前市场对7月的降息预期不(bu)是很高，所以可能还是要(yao)边走边看。如果(guo)通胀超预期上行，则可能使得降(jiang)息预期推迟，导致美债收益率(lv)出现阶段性上行；如果就业人数远(yuan)不及预期，则可(ke)能使得降(jiang)息预期进一步提升，从(cong)而引致美债收益(yi)率下(xia)行。需要关注7月降(jiang)息预期变化对市场的扰动。

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在本月底結(jié)(jie)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大利亞(yà)大宗商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)(yi)澳元(yuan)（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元。

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1、在交付情(qing)況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)智聯(lián)交齣(chū)了(le)一份亮眼的成績(jī)單(dān)。截至(zhi)2025年6月，公司纍(léi)(lei)計(jì)交付智能座艙(cāng)(cang)輭(ruǎn)件解決(jué)方案超1590萬(wàn)套、輭硬一體(tǐ)化解決方案超155萬套，其智能座(zuo)艙解決方案被國(guó)內(nèi)(nei)約(yuē)250傢(jiā)(jia)整車(chē)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🌽。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥾，对短期市场或有扰动。第三👅💯，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👡。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍌，市场风险偏好整体回暖🎒💛💘😈。行业选择层面🥭👙，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💯。我们参考工业企业盈利💕🤍、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💔👜👚、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💯🍊🍓、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍉🩲、国产算力、非银金融、国防军工🥦、创新药。