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🏮行业配置层面🥭，相较于趋势跟随🤬🥕，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🧄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍓，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍈🍒💝😠。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍉👿👄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍓👗👅👛，除我们自5月以来持续强调的军工🥻🍒、风电🥕👘、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥝、电池（固态电池主题）🩲🩲😠、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩱；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💌🍎，结合估值、拥挤度位置💕👢🍌💘，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😠，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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周一日韩股市高开，日经225指数高开1.0%，报40550.79点🍎。韩国KOSPI指数开盘上涨0.6%💔🩰👢，至3072.75点。

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周五，财政部长斯(si)科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国(guo)家向我们提出了非常不错的协议”，但(dan)在特朗(lang)普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢(hui)复(fu)生效(xiao)前，可能无(wu)法完(wan)成所有谈判(pan)。

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1、几个月来，特朗普和他的助手们一直承诺将达成无数项协议，尤其是贸易顾问彼得·纳瓦罗在4月表示，目标是“90天内达成90项协议”🥬🥦。

2、根据少数党领袖查克・舒默的工作人员透露，民主党人对共和党人使用 “现行政策基线” 来计算法案中减税成本的做法感到愤怒🎒，称此举掩盖了减税的真实成本。