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2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业(ye)绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。