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2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季(ji)度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面(mian)，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光(guang)学光电子、运(yun)营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖(nuan)，业绩有望(wang)改善。