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我们认(ren)为，多方(fang)面积极因素会在(zai)2026年至(zhi)2027年(nian)叠加，构成牛(niu)市(shi)的核心(xin)区(qu)间(jian)。近期A股向下(xia)力度弱，向上(shang)力度强，也(ye)在提(ti)示市场更多(duo)关注长期积极因素。也要(yao)承认，当下(xia)行情距离牛(niu)市启动仍有一定(ding)差距(ju)。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可能还(hai)有博弈性的指数冲高，2025年二季度(du)至三季度(du)仍维持中枢偏(pian)高震荡市判断。

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2、需求：国内方面纵观整个一季(ji)度，春节期间下游开工降至低位，基(ji)本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随(sui)着房(fang)地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开(kai)工率在6月逐步下降。下半(ban)年预计整体表现仍(reng)较为稳定，重点关注“金九银十”对(dui)PVC需求的带动情况。出口(kou)方面，一(yi)季度前半段受BIS认证延期，以(yi)及关(guan)税(shui)政策真空期的影响，市(shi)场有部分抢出口行(xing)为，出口(kou)量同(tong)比大幅(fu)增(zeng)加，出口迎来放量。二(er)季度临近印(yin)度BIS认(ren)证时间，虽然出(chu)口环比表现趋稳，但较去(qu)年(nian)仍有较大增(zeng)幅，随着(zhe)6月底(di)认证的再次延期，预计(ji)下半年出口表现依(yi)旧较好。

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首先，风(feng)云君(jun)就原(yuan)文一处数(shu)据引用错误致歉：对于原文中的“截至2024年末，至(zhi)纯科技有应收(shou)账款78.6亿、存货86.5亿、固定资产74.7亿”这一(yi)表(biao)述，因风云君在引用上述三个报表数据时(shi)误触了销售百分比按钮，所以原数据实(shi)际代(dai)表的是(shi)3项资产的(de)期(qi)末(mo)账面(mian)价值分别占2024年营业收入的比重。

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该行将对该公司2025财年的销(xiao)售额预测上调1.3%，以(yi)反映预期的大规模授权交易（out-licensingdeal），预计该(gai)交易将包含不少于(yu)1亿美元的预付款。将2025财年的营运支出项目下调1.1%，以(yi)反映研发费用的(de)下降，因为该行认为研发费(fei)用(yong)占销售额的比例已达到峰值，并且未来将逐年逐步提高。该行将(jiang)2025财年每股盈利预测上调3.9%。

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1、成都先导：公司于2025年4月1日披露(lu)了《成都先导药物开发股份有限公司(si)关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的(de)方式合计取得南京(jing)海纳医药科(ke)技股份有限公司约65%的股权。《股权(quan)收购意向书》签署后，公司积极组(zu)织交易各方推进本次交易，聘请了专业的(de)中介机构(gou)对标的公司展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易(yi)方案进行多次论证和协(xie)商，但未能(neng)就本次交易事项的核心条款达成一致意(yi)见。经公司充分审慎研究并与交易对方(fang)友(you)好协商，交易各方一致同意终止本次交易事(shi)项，本次重大资产重组事项终止。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🧅🩲💋，当月贸易逆差收窄🥿🍅。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%👠🌽，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。