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“我(wo)们将(jiang)看到由关税引发(fa)的(de)通(tong)胀再次(ci)加速，” 安(an)永首席经济学家格雷(lei)格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面(mian)临更大压力(li)，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该(gai)预料到的情况。”

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👄👢🍇🍎、6月随着出口增速的收窄💞🍓🩲🍉🧡，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期😡👛👝、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👿，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧡💓🧡、光学光电子、消费电子🍊💔💛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡👅💌💗🤍，算力租赁订单持续落地🍒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🤍👢，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💛、光伏、自动化设备等😡👡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥒😻🍓👗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍋、农副产品、家电、家具👅💝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍋、农化制品👢💓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍌👅，中报业绩有望边际改善。

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对比过(guo)去2年7月政治局会议和4月(yue)政(zheng)治(zhi)局会议(yi)的表态来看，往往相(xiang)较于4月(yue)政治局会议，7月政(zheng)治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往(wang)会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面(mian)临挑战的背景下(xia)，7月政(zheng)治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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2、2、需求：国内方面纵观整个一季度🤬💋，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期🍎💔🍍，但春节后恢复高度有限👞🍄🥕，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季👄💝🥕🥒，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定🥾，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为🩲🌽，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳👙🤬，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期💛🤍，预计下半年出口表现依旧较好👛🍆🤍。