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週五（6月27日），大(da)盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆(ban)塊整體(tǐ)走勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)(dang)走(zou)高(gao)，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)(lve)有迴落，截至收盤，漲0.67%。

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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度👿。具体来说🍇，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小😻😻，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高💌，反之表示抱团正在瓦解。

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本周港股通交易区(qu)间(jian)为2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南向资金净流入(ru)283.81亿港(gang)元(yuan)，其中沪市港股通(tong)净流入134.89亿港元，深(shen)市(shi)港股通(tong)净流入148.92亿港元。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👘👅，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👙🍉。较上月配置变化🍅👚🩲，新增景气支撑领域（稀土永磁🍏😠、贵金属、工程机械👗、摩托车👡、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥻👡🩰。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在，上半年市场(chang)赚钱效应(ying)的积累(lei)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。

2、1、國(guó)際(jì)(ji)形勢(shì)：地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)，逆(ni)全毬(qiú)(qiu)化趨(qū)勢加劇(jù)，自主(zhu)可控(kong)需求廹(pǎi)切，從(cóng)國傢(jiā)安(an)全、信息安全、産(chǎn)業(yè)(ye)安全的角度來(lái)講(jiǎng)，信(xin)創(chuàng)領(lǐng)域，均有國傢大力扶持咊(hé)企業加速髮(fà)展的必要(yao)性；