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从中长期角度，我们(men)建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机(ji)器人、智能驾驶(shi)等赋能），国(guo)产替代周期(qi)下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国(guo)产AI应用与算(suan)力、国产集(ji)成电路(lu)产业链），以(yi)及“双碳(tan)”周期下碳中和全(quan)产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗(shen)透率增加。

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众议院和参(can)议院(yuan)的共和党人还达成了一项协议，修改联邦(bang)对州(zhou)和地方税扣除的(de)上(shang)限。这一上限将维持在(zai)众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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1、行情回顾：上(shang)半年国债收益(yi)率整(zheng)体呈现冲(chong)高回落态势(shi)，一季度债市迎来明(ming)显回(hui)调(diao)，主(zhu)要(yao)原因有三(san)：一是市(shi)场对于货币政策“适度宽松”的预(yu)期修正(zheng)，降息预期下降(jiang)；二是货币政策(ce)操作较为克(ke)制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经(jing)济基本面数据整体好于预期，经(jing)济开局平稳。3月下(xia)半(ban)月起资金面(mian)边际转松，4月初受到关税冲(chong)突扰动，国债收(shou)益(yi)率快(kuai)速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美(mei)贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行(xing)。6月货币政策呵护下资金面整体宽松(song)，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月(yue)27日收盘，2年期、5年期、10年期、30年(nian)期国债(zhai)收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日(ri)分别(bie)变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先(xian)跌(die)后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别(bie)收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差(cha)方面，出于防风(feng)险的目的，一季度资金面(mian)整体偏紧(jin)，DR007一度上行至2.3%以上，资金(jin)面偏紧带动短端(duan)国债收益率(lv)快速上行，长短端利差持(chi)续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低(di)位，收益率曲(qu)线(xian)整体维持平坦化特征。

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强势股往往具备较强的示范效(xiao)应，当市场情绪处于乐观(guan)状态时，强势股的持续上(shang)行能(neng)为整个板块带来机会。我们可以通过计(ji)算指数(shu)成分股的近期正收(shou)益的个数(shu)来判断市场情绪。当(dang)市场中(zhong)正收益的股票逐步增(zeng)多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可(ke)能(neng)已经过(guo)热(re)，未来(lai)有下跌风险。

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