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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👡🥒🥕🍓，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主👗💖🍈。当前，港股PB🍒🍌👜、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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在行(xing)业前景方面，弗若(ruo)斯特沙利文数据(ju)显(xian)示，由2020年至2024年，全球智(zhi)能座(zuo)舱解決(jue)方(fang)案产业市场规模由1481亿元(yuan)增长至(zhi)3222亿元(yuan)，复合年增长率为21.4%。在智能(neng)座舱系统持续技(ji)术升级的驱动下，该产品的(de)渗透率(lv)有望(wang)进一步提升。预期全球智能座舱解决方案(an)产(chan)业于2029年将(jiang)达到7770亿(yi)元，2025年起的复合(he)年增长率将(jiang)约为18.9%。

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另一方面，下半年经济(ji)的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数(shu)较高(gao)，同时(shi)今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口(kou)现象，因此下半年出口压力较大。从当(dang)前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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第五，在双重目标的关系及优先顺序上，该框架指出虽然双重(zhong)目标通常是互补的，但当(dang)美联储判断这(zhe)些目标不(bu)互补时，它会考虑就业与最(zui)大(da)就业的缺口，以及通胀(zhang)率与2%的偏差。

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1、龙(long)旗科技：公司已于2025年6月(yue)27日向香港联交所递交了发行H股股(gu)票(piao)并在香港联交所主板挂(gua)牌上(shang)市的申请，并于同(tong)日在(zai)香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

2、下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期😻😠，下周利率下行或延续👗🍆🩲。下周重点关注6月非农数据🍎🧄、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势👗👄，此外关注特朗普美丽大法案的进展👅🥬👙。