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⚑风格与行业配置(zhi)思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶段(duan)A股的(de)重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度(du)判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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