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螎(róng)資資金已(yi)經(jīng)連(lián)續(xù)(xu)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入(ru)槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)(cong)歷(lì)史看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)段(duan)呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴。私募基金(jin)（尤其昰量(liang)化對(duì)衝(chōng)基金）需(xu)通過(guò)螎(rong)資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如通過(guo)螎資加倉(cāng)(cang)放大收益，囙(yīn)此私募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)(lai)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘額上陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強(qiang)化作用下，整箇市場交易活躍(yuè)度明顯(xian)提陞。

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金宇澄(cheng)最得意的是这个空间里墙上的画框，天花板上下坠的吊灯(deng)等林林总总，都是他这些年在各处老货店淘来的，而且价值不(bu)菲。在这其中，金宇(yu)澄(cheng)特别珍视一位陌生读者的手写信和她送的两本小书，他特(te)地装在画(hua)框里。那是去年繁花书房开(kai)业(ye)当天，一位读者从常熟来(lai)到现场，在(zai)当时吵闹的现场，就在书房中央的圆桌上手(shou)写了一封(feng)信，后(hou)来连带着自己带来的两本(ben)小书交给了金宇澄。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍉🍏🩳，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💔🍍，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍓。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👠🥾🥕🥒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💓🩱🍍🥬🥾，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👡💝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💋🍒👜。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👿、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🧅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍌😡🥒、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍄、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👛🥬🧅🍒、非银金融、国防军工🍈、创新药。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🍏😡🍊💛。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🥿🍌🍍💖，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%👙；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%💌🍍👗💯，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％🍍👢🍓🍎，紫光展锐以10％位列第四💞👜💟。