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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業(ye)盈利有所改善，但5、6月(yue)隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)(ji)邊(biān)際(jì)放(fang)緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業(ye)企(qi)業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)(qi)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速(su)或(huo)的領(lǐng)域(yu)主(zhu)要(yao)集中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域受益于消(xiao)費類(lèi)景氣邊際迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導體週期(qi)復(fù)(fu)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有(you)所迴煗，中報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有(you)朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改(gai)善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力(li)、辳化製品、氟化工等領(ling)域需求穩(wěn)(wen)健增長或迴煗，疊(dié)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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大公国(guo)际预计2025年下(xia)半年，化学原料及化学制品行业(ye)的(de)供需将(jiang)继续保持(chi)相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供(gong)需情况或将有所(suo)改善；化肥价格2024年整体(ti)呈下行态势；预计2025年(nian)下半(ban)年整体(ti)化工行业供需格局有望进(jin)一步改(gai)善(shan)。

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2、7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概(gai)率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日(ri)是8月12日，目前(qian)仍处在谈判关键期，若未能突(tu)破分歧，关税战可能存(cun)在反复(fu)