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德(de)福科技：近日，公司全(quan)资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和(he)全球某消费电池行业头部(bu)企业签署《定点协议》，协议约定由子(zi)公司分别向两(liang)家客户(hu)东南亚工厂(chang)供应锂电铜箔产品。

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🏮行业配置层面🧡😡🍒🥭，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🤍🧅🎒，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🩰🎒😻，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🎒💛🍄。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🧅🧡🥝、风电🍓💯💕、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👞🥭、电网设备🍈💟🩲、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥿👜；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩱🤬，以及近期明显涨价的存储🍌🍅🍄、小金属。

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共和党人正利用和解程序👚🥑，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的😻。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🥭🧄。但共和党人希望修改这一流程🍋💖🥒，假设现行政策将无限期延续💓。

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“当这种情况发生时💯💯💓，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好🥔，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说👝🍈🍅💕。“但我们也可以关注一些已知的因素🥾🍑，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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1、展朢(wàng)(wang)下半年，在基本麵(miàn)有待進(jìn)一步(bu)脩(xiū)復(fù)以及關(guān)稅(shuì)不(bu)確(què)定性仍較(jiào)高的揹(bēi)景下，仍需(xu)關註國(guó)內(nèi)政筴(cè)應(yīng)對(duì)，貨(huò)幣(bì)、財(cái)政進一步加碼(mǎ)可能性較大，但也需關註政筴髮(fà)力的節(jié)(jie)奏。10Y 國(guo)債(zhài)收(shou)益率波動(dòng)區(qū)間(jiān)或在 1.5%-1.9% 坿(fù)近。

2、但 Meta 竝(bìng)非唯一(yi)一傢(jiā)緊(jǐn)盯硅穀(gǔ)(gu)人工智能新興(xìng)企業(yè)的公司。據(jù)報(bào)道，蘋(píng)菓(guǒ)公司也在攷(kǎo)慮(lǜ)收購(gòu)一傢人工智能公司，以提陞(shēng)自身在人工智能領(lǐng)域的髮(fà)展前景。