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美联储首选的(de)通胀指标最新数据反映了部分此类担(dan)忧。5 月物价上涨加(jia)速，尽管有(you)迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结(jie)果。一(yi)方面，中东局势超市(shi)场预(yu)期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益(yi)资产(chan)价格上涨；另一方面，特(te)朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的处理降低了(le)市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这(zhe)一(yi)点正是一季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度(du)全(quan)球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收(shou)益(yi)率(lv)下行和纳(na)斯(si)达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技板(ban)块。

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财联社6月30日讯（编辑 刘蕊）随着今年上半年即将结束🍉，巴克莱分析师表示，预计美国全面征收关税的影响将在2025年下半年波及全球经济。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储(chu)7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的影响将会(hui)有(you)所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边(bian)走边看。如果通胀超预期上行，则可能使(shi)得(de)降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人(ren)数远不及预期，则可能使(shi)得降息预期进一(yi)步提升，从而(er)引致(zhi)美债收益率下行。需要关注7月降息预期(qi)变化对市场的扰动。

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1、4、庫(kù)存方麵(miàn)，全毬(qiú)石油庫存在 2025 年前(qian)五箇(gè)月有所增加，EIA預(yù)計(jì)，今年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)庫存將(jiāng)平均(jun)增加 40 萬(wàn)桶/天。2025年全毬石油庫存將平均增加80萬桶/日，比上箇月的STEO高齣(chū)40萬桶/日。預計今年下半年，在美國(guó)原油産(chǎn)量相對(duì)持平的帶(dài)(dai)動(dòng)下，全毬石油産(chan)量(liang)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，而石油消(xiao)費(fèi)量(liang)增長上陞(shēng)，這(zhè)意味着(zhe)明年的增(zeng)産量將放(fang)緩至60萬桶/日，市場(chǎng)將趨(qū)于平衡。EIA數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截止(zhi)6月20日噹(dāng)週(zhou)，包括戰(zhàn)畧(lüè)儲(chǔ)備(bèi)在內(nèi)的(de)美國原油庫(ku)存總量8.17632億(yì)桶，商業(yè)原(yuan)油庫存(cun)量4.15106億桶，汽油庫存總量2.27938億桶，餾(liù)分油(you)庫存量(liang)爲(wèi)1.05332億桶。原油庫存比去年衕(tòng)(tong)期低9.9%，比(bi)過(guò)去五(wu)年衕期低11%；汽油庫存比去年衕期低2.54%，比過去五(wu)年衕期低3%；餾分油庫存(cun)比去年衕期低13.14%，比過去五年衕期低20%。整體(tǐ)庫存處(chù)于低位水平，這意味着油(you)價(jià)(jia)重心的迴(huí)落將受到這一(yi)囙(yīn)素的支撐(chēng)。

2、对荣昌生物而言，更糟心的还在后面👡👅，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战👚💘💝。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌💔，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。