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中信证券首席经济学家明明表示😠🍄😡，美国对华存量关税对出口的压力不容忽视💕，但汇率走势更取决于国内消费等政策的对冲力度🍎🥑👚🍋，以及中美关税缓和期后的经贸磋商进展。在央行灵活的稳汇率政策下🥥，人民币汇率短期内或维持低波动状态。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🩱🍇🎒😡。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🥕🍌、单季度ROA (-0.45%)🥝。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正(zheng)超额收益。公募(mu)调研选股(gu)策略相(xiang)对中证800获得超额收(shou)益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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展望7月，市(shi)场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的(de)可能性较大。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开😈😠，优质的科技资产🧅、新兴消费行业值得关注🥿🧅，成长风格或持续占优💞💝。科技领域方面👿👞，AI算力👞👢、智能驾驶等细分领域是投资主线💛🧅🌽。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🧅💓，相关整车厂👅、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线💯🥔，行业有望迎来系统性投资机会👜🍎🍏🤬。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👜🥒💘。

2、周五🩰🍉🍅，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑🍋💓💓🧅，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”👜🤬🥥，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前🥑💕👅💝，可能无法完成所有谈判🥥👘。