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快速演变的地缘政治局势让许多投资者(zhe)感到措手不及。洲际交易所欧洲(zhou)期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减(jian)幅度为 4 月初(chu)以来最大，而此前他(ta)们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产算力(li)、非银(yin)金融、国(guo)防军(jun)工、创新药。

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美国总统特朗普表示😻🩱🥾，他认为无需延长7月9日的贸易期限🤬🍅🍆，各国需在此期限前与美国达成协议👅🥿👘🌽，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 🩲👝🥝。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短👅💋。

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张瑜(yu)认为，当(dang)下美元相对偏弱的背景下，汇率(lv)对货币政策的掣肘客观不强，但后续一旦(dan)出现美元反弹现象，央行如(ru)何表述值得更多关注。

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1、行(xing)业配置层面，今年以(yi)来多数线索(suo)的行情底色仍是流动(dong)性驱动(dong)为主导，景(jing)气(qi)线索占比依旧处于(yu)低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升(sheng)。因此，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位(wei)布局，善用(yong)赔率思维，等待胜率(lv)催化；同时，运用交易指标适(shi)度(du)轮动、规避(bi)过热风险。

2、2024年，杉杉股份出(chu)现上市以来首亏，营业收入为186.8亿(yi)元(yuan)，同比下降(jiang)2.0%；归母(mu)净利润亏损3.67亿元，同比下降148.0%；扣非归(gui)母净(jing)利润亏损7.68亿(yi)元(yuan)，同比下降451.1%。