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2025-08-16 20:54:59 作者：杨梓耀

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大🩱🧄🍅、销量同比增幅扩大👞🤍，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份🥻，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🩰，环比分别上升1.14%和3.74%🥾🥦，产量同比增幅扩大至11.65%🥬💘🥝🧡，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%😈😻💔👡🥬、9.71%🧄🍇🥝。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆💋🩱，同比分别上涨12.7%和10.9%🤍😡🥿。

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政策层面(mian)，从今年3月国家金(jin)融监(jian)督监管总局发布《关于发展(zhan)消费(fei)金融助力提(ti)振消(xiao)费的通(tong)知》，到近日中国人民银行等六部门联合(he)印发《关(guan)于金融支持提(ti)振和扩大消费的指导(dao)意见(jian)》，均明确提出了支持和鼓励消费金融公司发展的举(ju)措。

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纯碱方面👞，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在🩲🥻🤬💞🍆。纯碱需求增量空间有限🍊，且难以扭转过剩格局🍆👿🍊🥝，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱😻💕，最终仍要走向产能出清的道路。预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。随着行业库存累积，腾挪空间进一步受限，价格上方压力或将逐渐增大。

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1、周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提(ti)出(chu)了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国(guo)家的关税即将恢复生(sheng)效前，可能无(wu)法(fa)完成(cheng)所(suo)有谈判(pan)。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达(da)成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那(na)么我认为我们可(ke)以在美国劳动节（9月1日(ri)）前完成所有贸易谈判。”

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2、后续(xu)如何(he)演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则(ze)是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计(ji)市场表现仍将由(you)资金(jin)端/估值端主(zhu)导。战(zhan)略上我们保持看多(duo)，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我(wo)们认为短期行(xing)情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市(shi)+低利率时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升的趋(qu)势(shi)是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构(gou)性(xing)行(xing)情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度(du)有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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