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⚑ 大势研判和(he)核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景(jing)气趋势(shi)和(he)产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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我们认为，多(duo)方面积极因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的核心区间。近期A股(gu)向下(xia)力(li)度弱，向上力度强，也在提示市场(chang)更多关注长期积(ji)极因素。也要承认，当下行情(qing)距离牛(niu)市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏(pian)弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预(yu)期依然割裂，关注基本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期可能还(hai)有博弈性的(de)指数冲高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中(zhong)枢偏高震荡市(shi)判断。

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6月27日上午，大皖新(xin)闻记者与南充(chong)市发改委办公(gong)室取得联系询问举报核查结果。一位工作人员首先表示，接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组进(jin)行核查(cha)。“于2024年7月(yue)30号当(dang)面给当事人进行了回复，当事人已经确认并且签字了。”

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2025年上半年工业硅期货震荡走弱🍋💯🥾😈，截至27日主力收至7830元/吨💛，跌幅29.8%；多晶硅期货震荡走弱🍇👄🍓🩳🍇，主力收至33315元/吨🥻👠🍊🥻，跌幅20.6%👘。现货大幅回调🩱，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨，421下调3550元/吨至8400元/吨🧅👢。

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1、参议院版(ban)本法案的成(cheng)本高于国会预算办公室对上月众(zhong)议院通过版本的 2.8 万(wan)亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大(da)债务负担引发的更高利率。

2、下半年美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要(yao)受到關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)(ce)不確(què)(que)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一(yi)步顯(xiǎn)示了未(wei)來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。相(xiang)比今年3月的預測(cè)(ce)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低(di)了2025年的經濟增速(su)預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期(qi)（覈心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預(yu)期（4.4%→4.5%）。