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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💟，更优的策略是低位布局👅👄👅💞，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍒🧡👡👅，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥥🥥，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💯💓、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥾、风电💟🥒🍒、游戏已陆续兑现外🍓🍏，后续建议关注半导体🍎👢、电池（固态电池主题）🤍、电网设备、工业金属🧅👗、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍑👚🍄，资金脉冲加速🥬、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👠👜🍋。胜率方向，结合估值🤬🧄、拥挤度位置🍇🍎👜，短期风格层面继续关注科技🥻💓👄，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💝👙，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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6月土地成交溢价率月环比下行🍊🥥，30大中城市商品房成交面积月环比上行🍄👜👢。截至6月22日🍑，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点💔，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🧅🌽🩰，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🩱👜🥾👅。

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