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融资资金已经连续两个月净流入🥔🍑，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍋🍓，显示当前市场风险偏好整体较高🍎。并且从历史看，私募基金💯🥕、融资余额👙💌👙、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)(yue)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著(zhu)，估值性價(jià)比突齣(chū)的低位主題(tí)或低位新(xin)股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金交投(tou)意願(yuàn)相對(duì)較高。6月末7月初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有(you)加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機(ji)應(yīng)對。

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展望7月(yue)，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的(de)中报业(ye)绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续(xu)活跃(yue)。6月股票市场(chang)可跟踪资(zi)金净流入，各类增量(liang)资(zi)金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净(jing)赎(shu)回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所(suo)改善(shan)，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模(mo)小(xiao)幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上市场风偏改(gai)善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃(yue)。

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1、綜郃(hé)以(yi)上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)(rao)中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期增速(su)較(jiào)高或者有所改(gai)善的領(lǐng)域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)(jian)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機(ji)等。

2、6月(yue)ETF资(zi)金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基(ji)指数ETF赎回为主。6月ETF净赎(shu)回(hui)100亿份(fen)，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流(liu)出247亿(yi)元(yuan)，行业类(lei)ETF小(xiao)幅净流入43亿元，信(xin)息技术、军工、消费行业类ETF净(jing)申(shen)购(gou)规(gui)模靠前。展望7月，行业(ye)类ETF有(you)望继续成为投资者参与结构性行情的(de)工具，行业类ETF有望继续活跃。