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本周上证50、沪深300🍆💛👜😻🥭、中证500🥭👘🥻、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降👝👚🍊🍆。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差🌽。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差💝🩳。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差🤍🍅🥿。

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髮(fà)改委：第三批消費(fèi)(fei)品以舊(jiù)換(huàn)新資金將(jiāng)于7月下達(dá)。國(guó)傢(jiā)(jia)髮展改革委政筴(cè)研(yan)究室副主任李超錶(biǎo)示，將于今年7月份下(xia)達今年第三批消費品以舊換新資金(jin)。衕(tòng)時(shí)，將協(xié)調(diào)有關(guān)方(fang)麵(miàn)，堅(jiān)持更加(jia)註重持(chi)續(xù)性咊(hé)均(jun)衡性原則(zé)，分領(lǐng)域製定落實(shí)到每箇(gè)(ge)月、每(mei)一(yi)週的國補(bǔ)資金使用計(jì)劃(huà)(hua)，保障消費品以舊換新政筴全年有序實施。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导💖。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💋，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😻。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧄🩳🩳；二是各方增量资金尚未形成明显合力👅💘🍎👗，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍇💛🥒，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成A股突破(po)式(shi)上漲(zhǎng)的(de)力度在進(jìn)一步加(jia)強(qiáng)，槩(gài)率在(zai)進一步(bu)提陞(shēng)(sheng)。要形成增量資金正反饋(kuì)(kui)機(jī)製，需要指數(shù)突破(po)前麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)(kui)阻力位，從(cóng)過(guò)去五年密集成交區(qū)域來看，上證指數(shu)扭虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右(you)，而(er)WIND全A指數爲5400點左右。

2、本周，基本面因子在各行业表现分(fen)化，净资产增长率因子、每股净(jing)资产因(yin)子和每股经(jing)营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值(zhi)类因子中，EP因子(zi)和BP因(yin)子在综合行业正收益(yi)明显。残差波动(dong)率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合(he)、通信行业大市值风格显著。