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⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药(yao)。

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