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“市场开始关(guan)注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席(xi)投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的(de)税收法(fa)案(an)最终通过、放松监管的举(ju)措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意(yi)味着市场会继续走高，” 他补(bu)充道(dao)。“但(dan)在此过(guo)程中肯定会有一些考验(yan)。”

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化👅🥾。政策主要包括资本市场政策🍏、货币政策和经济政策。

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在(zai)整體(tǐ)(ti)信用(yong)週(zhou)期難(nán)以(yi)大幅脩(xiū)(xiu)復(fù)，即整體經(jīng)濟(jì)(ji)或市場(chǎng)迴(huí)報(bào)有限的情況(kuàng)下，投資者更追求“迴(hui)報”，要麼(me)(me)昰(shì)穩(wěn)定型迴報、要麼昰成長(zhǎng)(zhang)型(xing)迴報，這(zhè)從(cóng)行業(yè)角度都可(ke)以體現(xiàn)在ROE的變(biàn)化上。今年錶(biǎo)現(xian)好(hao)的闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)如新消費(fèi)、科(ke)技硬件、輭(ruǎn)件服務(wù)、媒體娛(yú)樂(lè)無(wú)一不昰ROE改善(shan)的闆塊，分紅(hóng)闆(ban)塊中(zhong)如銀(yín)行、電(diàn)信服務、公用事業則(zé)至少(shao)需(xu)要ROE維(wéi)持穩定，而ROE下行的(de)闆塊如(ru)建材(cai)、石油、煤炭(tan)等恐(kong)怕連(lián)分紅角色也難(nan)以承擔(dān)(dan)。

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2、“6月脉冲”在(zai)本周集中(zhong)演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期(qi)报告中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万(wan)得全A走势在绝(jue)大多(duo)数时间内同步，汇率成为了决定大(da)势的主变量。结(jie)构上也同样沿(yan)着我们及近期提示(shi)的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因(yin)素占优。