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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）下半年關(guān)稅(shuì)對(duì)(dui)于齣(chū)口的利空影響(xiǎng)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)、麤(cū)(cu)鋼(gāng)壓(yā)減(jiǎn)政筴(cè)落地竝(bìng)嚴(yán)格執行、海外鑛(kuàng)山(shan)産(chǎn)能釋(shì)放超預(yù)(yu)期（下行風險(xian)）；2）國(guó)內(nèi)**政筴力度加大提振終耑(duān)需求、海外鑛山産能釋放進(jìn)一步延后(hou)（上行風(feng)險）。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于(yu)近日完成检(jian)修(xiu)，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日(ri)，子公司惠州立拓、新岭(ling)化工(gong)已开工生产，公(gong)司各主(zhu)体生(sheng)产装置与上(shang)游装置同(tong)步，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游(you)装置检(jian)修及公司计划(hua)安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验、检修、维护和(he)改造，确保装置本质安全、生产平稳。

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对于下阶段货币政策的主要思路🧄💯，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🧡💌，提高货币政策调控前瞻性、针对性🥻🩳、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍄，灵活把握政策实施的力度和节奏🥝。

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2、具体来看🎒💖🍎👝，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🎒，5月乳制品产量同比增幅扩大🥬👄🍎🍍，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥦🩱，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🌽🎒，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍍🍓；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💘👙🥬、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍋💟，供给端企业持续降费提效🥻🍈，盈利有望修复😈。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍈💔、外需放缓之下或有承压🥬🥑，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍈💯😈🥬，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。