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行(xing)业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。

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田希矇(méng)：受政(zheng)筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金(jin)流入等囙(yīn)(yin)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)(xian)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例(li)如(ru)，醫(yī)療(liáo)保(bao)健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技(ji)方曏漲幅(fu)近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但(dan)在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)(dui)衝與AI商業(yè)化(hua)加速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三(san)堦(jiē)段行情。

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1、中原证券指出，随(sui)着行业景气度不断下滑，2023年(nian)开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未(wei)来行业产能过剩的压力有望逐步缓(huan)解(jie)。需(xu)求方面，随着汽车、家电、纺(fang)织服装等领域内外需求带动(dong)，化(hua)工领域需求有(you)望出现复苏。未来随着我国(guo)宏观经济持(chi)续向好，化工行业下游需求(qiu)有望继续复苏。在供给和需求两(liang)方(fang)面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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