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展望7月🥻🍒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍇，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👙。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥒👞💖🍏🍈，整体超预期改善👿🍒🍉👄🤬；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍏🤬、高新技术制造业🍏👿🥭、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🧄🍎💞🥬👛，我们参考工业企业盈利🍌、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)(zhang)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股市創(chuàng)下(xia)歷(lì)史新高，能源期貨(huò)價(jià)格(ge)迴(huí)落。但在期權(quán)市場(chǎng)的某些領(lǐng)域，仍有緊(jin)張蹟(jī)象，囙(yīn)爲(wèi)投資者在爲潛(qián)(qian)在的(de)地緣(yuán)政治咊(hé)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)(dang)進(jìn)行(xing)佈(bù)跼。

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国内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影(ying)响下，玉米现货报(bao)价不断上行(xing)，以(yi)锦州港玉米收购报价为例，截(jie)至25年6月末累计上涨300元/吨，涨(zhang)幅(fu)15.5%。进入到6月份以后，进口玉米(mi)拍卖供(gong)应市场的(de)利(li)空因素(su)不断增(zeng)加(jia)，小麦替代玉米的优势显现，进口替(ti)代的不确定性随之增大。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现(xian)。6月最后一周，产区玉米现货价格依(yi)然保持坚挺，贸易商报价处于相对(dui)高位，产区余粮已较为有(you)限，贸易商(shang)主流心态平稳。 华(hua)北地区(qu)深加工企业主流价格维持稳定(ding)，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可，各企业根据自身(shen)情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商(shang)报价偏(pian)强运行，价格重心(xin)不断抬升。销区市场，玉(yu)米价格坚挺运行，下游饲料企业(ye)少量补库，港(gang)口报价坚挺，随产区报价的走高，销(xiao)区玉(yu)米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

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1、我們(men)以股東(dōng)大會(huì)公(gong)告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值(zhi)囙(yīn)素(su)、調(diào)倉(cāng)週(zhou)期以及對(duì)(dui)倉位(wei)的控製，我們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股組郃。（組郃構(gou)造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月26日報(bào)告《多角度解析定曏增髮中的投資機(jī)會——量化選股(gu)係(xì)列報告(gao)之十二(er)》）

2、规模锐减：截止2025年二季度末，资产规模69.3亿元，相较2024年底资产规模97亿规模缩水28.7%🍅🥿😠👞🍍，债券类产品占比超99%；人才短板：旗下12只基金由5名基金经理管理👠🥻🧅🤬，平均任职年限仅2.08年，投研梯队亟待夯实；行业困局：在“头部吃肉、尾部喝汤”的行业格局中🍓，中小机构高度依赖固收产品，盈利空间持续收窄。