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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👿🍏🥝🥒，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高👚👠。今年以来中国经济整体仍需修复💌💗🥑💋💓、但结构有亮点的宏观环境🩱👗👞🩰，这些亮点恰恰都在港股👡💘，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复💗💖，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🥝👡。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看💔😻👠，按这一比例看估值已经合理🥾。

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2、展望7月，中旬会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股一季(ji)报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体(ti)超预期改善；增速相对较高的(de)行业主要(yao)集中在部分消费品(pin)、高(gao)新技术制造业、价格上涨的资(zi)源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩(ji)修复的领域。具体如(ru)下：