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6月末上(shang)涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存在结构性支撑托底市(shi)场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会(hui)议存(cun)在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气(qi)支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投(tou)资推荐(jian)，也继续强调成长科(ke)技板块的回调风险(xian)。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会🩰🍏；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场👡💓🥾🍉，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🩱🩲👢👞，难以有效规避下跌风险🥝。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降🩳💖🍎🌽，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好👜🍌👄💗。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)(heng)生指(zhi)數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位(wei)寘，但(dan)市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港(gang)股通消費(fèi)等(deng)。

2、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位👚👠，但内需较弱🩳👅💛💟，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大👗💟，产量变化将主要取决于下游需求💕💖👿，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间😈🍍🥕，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位😻🥻👘🥥👡，铁水暂无大幅下行预期👝，焦炭供需双强🍋，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间🌽🩱😡🥔，盘面仍有下行压力💯🤬🥾，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本💔👢💕🍒💝、关税政策以及宏观情绪。