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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍆👠、增量资金及风格交易热度🩲，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥔👿🎒，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😈🧡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💕🥝😠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒🍓🍆，对短期市场或有扰动。第三🥻🧡🥝🍓，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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因子行业内(nei)表(biao)现，本周，基本面因子在各行业表(biao)现分(fen)化，净资产增长率因子、每股净资产因子(zi)和每股经营利润TTM因子在综合行(xing)业正收益(yi)明显。估值类因子(zi)中，EP因(yin)子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因(yin)子在非(fei)银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信(xin)行业大市值风格显(xian)著(zhu)。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月🤬🤍🍍，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只👄🍎🍈，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只🎒😠，5月私募基金管理规模继续回升🥕🍑🥝💔。

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2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🩱😡🤍🍇，同时拟募集配套资金🥻🥭👗💌👝。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定💕🎒，本次交易预计构成关联交易👄🍄，但不会导致公司实际控制人发生变更🍄🍆。