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1、供应端：2025/26年(nian)度国内棉花丰产预期较强，美(mei)棉产量预期同比基(ji)本持平，巴西棉花产量预计值再创(chuang)历史新高，印度、澳大利亚棉花产量或同比下降，预计2025/26年(nian)度(du)全球棉花产量与去年同(tong)比相差不大。

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综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍(reng)在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资(zi)金近期同样关注新消费与(yu)创新药，估值层面(mian)科技互联网龙头与(yu)ROE基(ji)本匹配，但部分新消费已相对较高。具体而言，

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陈健玮：下半年港股走势或(huo)呈现“震荡上(shang)行+结构分化”格局。核(he)心驱动因素包括宏观政策(ce)将聚焦高质量发展、科(ke)技创新与(yu)内需提振，叠加稳(wen)增长政策加码，有望推动港股基(ji)本面修复；全年南向资金净(jing)流入(ru)或突破万亿元规模(mo)，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改(gai)善，外资(zi)配(pei)置比例有望从当前的低位逐步回(hui)升。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长(zhang)率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长(zhang)率(1.07%)。表现较差的因子(zi)有营业利润率TTM (-1.79%)、单季(ji)度EPS (-1.67%)、大单净流(liu)入 (-1.60%)。

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1、今年以來(lái)(lai)，箇(gè)(ge)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混郃(hé)）漲幅中(zhong)位(wei)數在去(qu)年3.3%的基礎(chǔ)(chu)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至(zhi)5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)在不(bu)斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)。量化私募(mu)、箇人(ren)投資(zi)者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流(liu)入的狀態(tài)。但(dan)ETF在扭(niu)虧(kuī)阻(zu)力位坿(fù)(fu)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)(dui)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)(yin)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧(kui)贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正(zheng)反饋(kuì)傚應。從(cóng)(cong)7月開(kāi)始，這(zhè)種(zhong)情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一(yi)堦(jie)段，指數有(you)朢(wang)持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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