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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。从资(zi)金面(mian)看，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在，上半年市场赚钱效应的积累(lei)为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有(you)利条件。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、后续如(ru)何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是(shi)由(you)EPS改善(shan)维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上(shang)我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金(jin)入市+低(di)利率时代下居民金(jin)融资产配置比(bi)例提升(sheng)的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动(dong)也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍(ren)度(du)有一定约束(shu)；二是我们观(guan)察(cha)到(dao)各方(fang)增量资金(jin)尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。