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本周市场各指数全面上涨，上证(zheng)综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深(shen)300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指(zhi)上(shang)涨5.69%，北证(zheng)50指数上涨6.84%。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已(yi)有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经(jing)济(ji)信号和模糊(hu)的数据，未来的走势绝非一目了然。

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操作(zuo)层面，中期维度下(xia)（7-8月份），半年报依然是(shi)很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大(da)多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条(tiao)件，基于此(ci)，业绩披露期建议关注业绩确定性相对(dui)较高的方向，比如(ru)海外算力（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩托车(che)、风电(dian)等），业绩是(shi)7月超额收益的(de)主要来源之一。

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2、4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复👝🍌，后续进口量回升🍇🍊，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修，因此预计库存维持上升状态，进入四季度伊朗供应或降低🍄，库存压力下降🥝🍏💌。策略方面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩💓。