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1、供(gong)应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶(bo)预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交(jiao)付量分别为63和15万TEU，今明两年(nian)的船舶交付仍以(yi)12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因(yin)此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线(xian)的运力充足预期会大幅上升。从(cong)旧船拆解量来看(kan)，今年(nian)1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其(qi)中主要部署在欧(ou)线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

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展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週(zhou)滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)(shu)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)比上(shang)週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看，滬(hu)深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證(zheng)1000指數波動率處于近半年(nian)中等分位點，Alpha環境一(yi)般。

2、構(gòu)造抱糰(tuán)基金組郃(hé)(he)可以(yi)幫(bāng)助我們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)控基金抱糰(tuan)程度。具體(tǐ)來(lái)(lai)説(shuō)，我們通過(guò)分離(lí)(li)度指(zhi)標(biāo)作爲(wèi)基金抱(bao)糰程度的代理變(biàn)量。具體計(jì)算方式爲抱糰基金截(jie)麵(miàn)收益的標準(zhun)差，如菓(guǒ)抱(bao)糰基金組郃的截麵收益標準差小，説明抱糰基(ji)金錶(biǎo)現(xiàn)趨(qū)(qu)衕(tòng)，抱(bao)糰程度高，反(fan)之錶示抱糰正在瓦解。