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我(wo)们在中期(qi)策略报告中(zhong)描述了(le)本轮市(shi)场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断(duan)提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以(yi)及沪(hu)深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛(lian)下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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2、股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)(yi)元(yuan)。港股ETF本(ben)週(zhou)收(shou)益中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益中(zhong)位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商(shang)品型ETF本週收益中位數爲-1.82%，資(zi)金淨流(liu)入14.02億元。