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3👛💞👘、由于本轮的特殊性👙，导致本轮的看股做债和2017年💋🥻👜，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同。当股票市场越强，赚钱效应下，居民存款持续搬家非银机构🥻💖😠，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险🥭，因此货币政策相对偏紧，看股做债推动的股债跷跷板特性明显👘😡👠；但当股票市场转弱👗🧡🥕👗，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强👝😻，在股市趋势尚未明确的情境下，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松，因此形成了较短维度的股债双牛现象。

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短期铁水暂无大幅(fu)下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗(cu)钢压减传闻扰动不断(duan)，下(xia)半年铁水产量面(mian)临向下压力，焦炭产(chan)量则呈跟随态(tai)势，国(guo)内焦(jiao)煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰(rao)动，而长期来(lai)看煤矿焦煤利润空(kong)间(jian)仍存，大规模减产可(ke)能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需(xu)支撑使得焦煤基(ji)本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量(liang)，压制盘面(mian)估值，盘面价(jia)格仍有下行压(ya)力，后续重点关注煤矿(kuang)安监、钢(gang)厂生产节奏、蒙煤进口以(yi)及宏观情绪。

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