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据无党派的国会(hui)预算办公室（CBO）最新估算，参议院(yuan)版本的唐纳(na)德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字(zi)增加近(jin) 3.3 万(wan)亿美(mei)元。

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本(ben)周，基本(ben)面因子在各行业表现分化，净资(zi)产增长率因子、每股净资产因子和每(mei)股经营(ying)利润TTM因子在综合行(xing)业正收益明显。估值类因子(zi)中，EP因子和(he)BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因(yin)子和流动性因子在非银(yin)金融行业正收益明显。市值(zhi)风(feng)格上，本周综合、通信行业大市值风(feng)格显著。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利💗，将陆续看到库存和现货拐点🥔🍌🌽，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨👄👘🤍🥿，下半年预计将重回过剩逻辑🍒。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🍓🥔，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🥥🍈🍉😈，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🥦👢👗🍆🍎，引发矿石供应收缩🥻🍅🍒🍄💝。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度💖😻、对于企业成本的增加等信息不透明💯💟👢，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎🧅。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🍓🧡👘。

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检察官称(cheng)，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信(xin)息，而这些公(gong)司当时宣(xuan)布已达成合并协议(yi)，“导致每家公司的股价大幅上(shang)涨”。

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1、1、宏观(guan)。海外方面，2025年最(zui)大的(de)不稳定因素和交易焦(jiao)点在于“特朗(lang)普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈(kui)感强于其(qi)他。笔者认为特朗(lang)普政策(ce)的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续(xu)且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美(mei)国一年铜消(xiao)耗大概160万吨左右，进(jin)口铜约70万吨，运往美(mei)铜市场的量级无法(fa)估算，但对全球其他市(shi)场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库(ku)由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现(xian)象，但若美铜进口量级在百万(wan)吨以内，站在全年的(de)角度对全球供求平衡表影响有限(xian)，关注美国232调查结果出台(tai)后美铜表现；二(er)是，美(mei)极端的关(guan)税政策导致美国乃(nai)至全球的(de)经(jing)济增速下调，美国(guo)滞涨风险不能排除，三季(ji)度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士(shi)”与全球经(jing)济息息相关，这也意味着铜需求增速(su)也有可能出现下滑；三是，特(te)朗普**主导(dao)下(xia)全球(qiu)地缘政治恶化局(ju)面未能有(you)效收缩反而在扩散，俄(e)乌谈判形成拉锯(ju)战，中东局势正日益混乱，地缘政治(zhi)风险扩散也意(yi)味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济(ji)“稳增长”依然是(shi)主旋律，基建和(he)制造(zao)业投资保持韧性，但地产投资持续拖(tuo)累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始(shi)减弱，因此三季(ji)度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能(neng)成为(wei)国内品种交易(yi)的一(yi)部(bu)分。

2、美国市场还延续了周(zhou)五的(de)新(xin)高表现：标普(pu) 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6，173.07 点，超过此(ci)前 6，147.43 点的纪录，创下(xia)四(si)个多月来的新高。在(zai) 4 月(yue)的低点时，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场，标普 500 指(zhi)数年内跌幅近 18%。