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于是(shi)市(shi)场(chang)进入到“浮盈(ying)赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓(cang)”的(de)经典正反(fan)馈，金融市场的大级别行(xing)情无一不是依靠这种正(zheng)反馈机制。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那(na)个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大(da)空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量资金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和(he)抱团的方向一定是当时空间相对(dui)最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业(ye)，也就是说，就算估(gu)值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们(men)也说(shuo)，牛市阶段II市场往往会(hui)选(xuan)择(ze)当时的主线(xian)或者赛道进行投资。

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融资(zi)资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大(da)至(zhi)373亿元，显示当前市场风险偏好(hao)整体较高。截至2025年6月26日，融(rong)资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融(rong)资余额占A股流(liu)通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位(wei)，融资融券平均担保比例(li)回升至273%。展望7月，在市(shi)场风险偏好整体改(gai)善情形下，融资资金(jin)或有望继续活跃。

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2、当市场进入到牛市阶段II😠🧅，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征💟🧅。这个阶段按照我们上文的论述🥻🧡🥬👗🥝，往往是盈利加速改善的👗，同时流动性和风险偏好也加速改善。