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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边(bian)际(ji)改(gai)善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有利条件。风格方(fang)面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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田希蒙：预计港股在政策托底👜💞👞、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍍💔💖👛。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👜，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限👢🍋💓🍄，其板块结构表现或更受益于内需修复🍇💗💛。估值方面🤬，恒指动态PE约为10倍👠🥭，处于历史中低位，科技💝🍓、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三(san)个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加速，业绩(ji)有(you)望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益(yi)于扩消费政策(ce)提振、电商平台大(da)促、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、可以看到，五粮液今年的业绩压力(li)进一步变大，因为即便(bian)在增速放缓的2024年，其一季度营收和净利的增幅，也都超过(guo)了11%。而2025年一(yi)季度的营(ying)收净利增(zeng)幅则直接“腰斩”。