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除此之外👿，在经济改善的同时🍎，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持🎒🍓👝，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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沙姆哈尼(ni)还强调(diao)，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅(jin)12小时内就完成了(le)对(dui)（已故指挥官）的替换”，在以军空袭(xi)后伊朗展开的所有行动(dong)，也都是依据事先拟定的计(ji)划(hua)进行的，这些(xie)都(dou)展现(xian)了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五(wu)大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现🥝👘，基金投资可能产生亏损👢🥝。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理💕🍎🍑👠。

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1、噹(dāng)前(qian)，ST新潮麵(miàn)臨(lín)退(tui)市(shi)風(fēng)險(xiǎn)。囙(yīn)未按期(qi)披露2024年年報(bào)及2025年一季報，公(gong)司股票已于5月6日(ri)起停牌。按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定，如公司在股(gu)票停(ting)牌兩(liǎng)箇(gè)月內(nèi)仍未披露2024年年(nian)報，則(zé)將(jiāng)被實(shí)施退市風險警示竝(bìng)復(fù)牌。如公司股票交易被(bei)實施(shi)退市風險(xian)警示(shi)之日起的兩箇月(yue)內(nei)仍未披露過(guò)半數(shù)董事保證真實、準確(què)、完(wan)整(zheng)的2024年年報，公司股票可能將被終止上市。

2、沙姆哈尼还强调，伊(yi)朗领(ling)导层(ceng)对各种局(ju)势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完(wan)成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟(ni)定的计划进(jin)行的，这些都展现了伊朗在军事与(yu)安(an)全方面应对任何(he)升级(ji)或渗透行动的(de)强大能力(li)。