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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🧅💟🍋、新式餐饮茶饮🥾💕、美妆🧄💝💘👄、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💛；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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► 估值(zhi)：高(gao)分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济(ji)整体仍需修复、但结构有亮(liang)点的宏(hong)观环境(jing)，这些亮(liang)点(dian)恰恰都在港(gang)股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复(fu)，部分(fen)新(xin)消费板块更是突破了传统消费领(ling)域估值思路的“束(shu)缚”。我们认(ren)为判(pan)断港股估值不能(neng)“一蹴而就”。首先高分红板块，通(tong)过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需(xu)要支付至少20%红利税，AH溢(yi)价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产(chan)就没有差异了，近期(qi)AH溢价也曾(ceng)一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技(ji)互联网与(yu)新消费对比盈利ROE视角看(kan)，按这一比例看估值已经合理。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观🥭，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元(yuan)，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港(gang)股通淨流入148.92億港(gang)元。

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1、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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