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2025-08-16 02:22:58 作者：易捷雄

报告指出：“上周公布的经济预测摘要（SEP）显示，有7位政策制定者预计今年不会降息👛👘。而事实上👞，上周美联储官员发言的总体基调与鲍威尔主席的更加一致。”

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从中(zhong)长期角(jiao)度，我们建议以周期(qi)为轴，供需(xu)为锚(mao)。关注新(xin)科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国(guo)内外大模型的持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生态的完(wan)善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国(guo)产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集(ji)成电路产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋势(shi)下(xia)电动智(zhi)能汽车渗透率(lv)增加。

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日前🩲，民航局发布紧急通知，自6月28日起🧄🤍🥥，禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班💞💘🍌。

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Wind数据显示(shi)，截至6月27日(ri)，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元(yuan)汇(hui)率上涨1.14%。同期，美(mei)元指数下跌6.65%。此外，6月份以来(lai)，在岸、离岸人(ren)民币对美(mei)元(yuan)汇率，以及人民(min)币对(dui)美元中间价三者间的价差明显(xian)收敛(lian)。

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1、众议院和参议院(yuan)的共和党人还达成了一项协(xie)议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这(zhe)一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年(nian)。

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2、若是按销量排序，前十大整车厂均在部分车型中选用了四维智联的产品🥦😠，而在中国前15大最畅销乘用车品牌里，亦有12款车型选用了四维智联的产品🥕🥿。

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韩国精品一区二区三区四区，2024年6月28日🥕，华宝证券撤回IPO申请👗👜👿👠，公司彼时回应称，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策🍉💌👠，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划👞💝💘🩰🍍。

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国产一区二区三区在线观看精品，⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面👢💕💓，7月(yue)市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主🍇🥝，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一🥭😈🥕，从历史来看🥒💋🥭，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡👢🥾，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面💖👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)🍍💗🥝，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变(bian)化。第四👢，市场交易和增量资(zi)金层面🥭，近期在以伊(yi)冲(chong)突(tu)缓和后🥑🍆🍆💖，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖🍆。行业选择层面🥻🍏，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💛，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。我们(men)参考工业企(qi)业盈利👗👗🍏、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布💯💗、估值、交易(yi)👚🎒、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维(wei)度，本期推荐关(guan)注电子（半导(dao)体）😈💛🍊、机械(xie)（自动化(hua)设备）🍈、医药生物(wu)（化学制药）🍉、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属👞🩳🥿、贵金属💓🍉💘、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际(ji)改(gai)善的(de)赛道：固态电池🧅🧄、国(guo)产算力(li)、非银金融、国防军工👄💯、创新(xin)药🎒🥾😻🍎。

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国产欧美日韩综合精品久久一区，图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日👛👝👄。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🩳😠，该指数基日为2004.12.31🩲🥥🍏🎒🍆，发布日期为2012.4.11💘💓🍈🥔，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🤍🩲😻。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🍇；2021年：15.72%😻👅🧄😠💞；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%💗🌽🍍。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💝🍒🍏，其回测历史业绩不预示指数未来表现🥥🥭。文中指数成份股仅作展示🧅，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥻🥻🍒👄。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险😠👘🍒，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者💛。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👿、评论、预测🍊、图表😻🧡🥥🍎🍉💖、指标🍏、理论🍉🍈🧄、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👡🥕。另🤬👠💖🥒🍓，本文中的任何观点💌🤍🩲🥥、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍍，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍍🍄。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍉🥑👝🥾👡，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎👛🍍👅👄。

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