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淡明資本240億(yì)基金的(de)投曏(xiǎng)，折射齣(chū)國(guó)際(jì)資本對(duì)中國結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)遇的重新定位——從(cóng)短期套利轉曏對數(shù)字化(hua)、老齡(líng)化、可持(chi)續(xù)消費(fèi)等深層(céng)社會(huì)趨(qū)勢(shì)(shi)的長(zhǎng)期陪伴。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥒。具体来说，第一😡💟😡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👡😈💔🍌。第二🥔，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👘🥒🍇，加力实施增量政策”💛，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💋，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍅，我们认为7月大盘风格相对占优🍏，成长价值风格或相对均衡。

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二季度(du)消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位(wei)数增长。从社零表现来看，粮油食品(pin)、家电、家(jia)具、金银珠宝(bao)等零售延续较(jiao)高景气，相关领域盈利有望(wang)持续改善。

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德斯控股（08437）发布公告👝，于2025年6月27日，公司（作为借款人）与贷款人（Tse’s Finance Limited）订立贷款协议🍄🍊，据此，贷款人同意根据当中条款及条件向公司提供贷款200万港元🥾。

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2、任何时候，只要你还想着要空一把谁🥝💟💟，那就表示你还是个投机分子（以为自己比市场聪明）😻💌🍋。早点收起做空头的念头吧，老老实实去找那些可以让你睡得好觉的deal 🍇😈😻🥿！（2011-10-29）