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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该(gai)阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际(ji)改善。

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6月ETF资金整体延续净赎回🩲🍆，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主🍑💗🍊👛。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🍓。结构上，规模指数ETF净流出247亿元🍉👄👛，行业类ETF小幅净流入43亿元👢🍏🧅，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前🍄。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🥝🍏💌，行业类ETF有望继续活跃。

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1、“司法解释已经明确(que)取消前置程序。”厉健律师表示，根据司法解释，暂定：在2025年6月27日前买入锦盛(sheng)新材股票，并在2025年6月27日收盘时持有该(gai)股票的受损股民，可索赔。索赔条件将根据证(zheng)监会(hui)调查结论进一(yi)步调整，最(zui)终以法院认定为准。（锦盛(sheng)新材**入口）

2、相比2014年底和2019年初🍊，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🤍🧡🍎，但如果美联储在7月意外降息🍉🥒💗，并且中国央行同步宽松💛，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨😠🥿。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍑🍋💟，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💝🍋，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。