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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🍈👡🥑💟，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保(bao)持正增。细分领(ling)域中装(zhuang)备制造业(ye)是盈(ying)利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地(di)，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域(yu)需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

2、▶ 结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同(tong)负债增速(su)、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益(yi)于(yu)消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善(shan)；