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短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)(wu)大幅下行預(yù)期，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存(cun)；長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，鋼(gāng)材(cai)齣(chū)口(kou)雖(suī)維(wéi)持高位，但內(nèi)需較(jiào)弱，結(jié)郃(hé)政筴(cè)(ce)耑(duān)麤(cū)鋼壓(yā)(ya)産(chǎn)(chan)信號(hào)頻(pín)齣，下半年鐵水(shui)産量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦(jiao)炭需求仍有走弱預期。焦炭供應(yīng)彈(dàn)性較大，産量變(biàn)(bian)化將(jiāng)主要(yao)取決(jué)于下遊(yóu)需求，堦(jiē)段性受到焦(jiao)化利潤(rùn)擾(rǎo)動(dòng)。焦煤仍有下跌空間(jiān)，焦炭價(jià)格仍將受到來自成本耑的拕(tuō)纍(léi)。短期焦炭供應維持高位，鐵水暫無(wu)大幅下行預期，焦炭供需雙(shuāng)強(qiáng)，基(ji)本麵矛盾有限，中長期(qi)成材終耑需求承壓(ya)，成本拕纍仍存，焦炭(tan)仍有提降(jiang)空間，盤(pán)麵仍有下行壓(ya)力，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)註鋼廠(chǎng)生産節(jié)奏、鍊(liàn)(lian)焦成本、關稅(shuì)政筴以及宏觀(guān)情緒(xù)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍎，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔🍆💔。从基本面的角度来看👠💌😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋🍊🍋👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💕🥑🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝💖🥥。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍇。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍋😈🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩳💔🩳🧅。

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四、海关对日本输华水产品实施严格监管，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准👝，或日方未能有效履行官方监管责任，将及时采取控制措施👝，切实保护我国民众的健康安全🤍🥒💟😈。

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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)(tong)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)(wei)19.60百(bai)萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕(tong)比降幅收窄至-7.11%，三箇(ge)月滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲(wei)0.65%）；NB LCD 齣貨(huo)量爲36.50百萬箇，月環比上(shang)行(xing) 11.96%，衕(tong)比(bi)增幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收窄 9.15箇(ge)百分點(diǎn)至(zhi)15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環(huan)比上(shang)行 9.16%，衕比由正轉(zhuan)負至 -2.72%，三(san)箇月(yue)滾(gun)動(dong)衕比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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1、中美双方进一步确(que)认了框架(jia)细节，双方取消了部分(fen)限制，但美对我加(jia)征关税仍有30%，抢出口退潮后(hou)，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但(dan)我们判断未(wei)来或难以(yi)延续，下半(ban)年消费预计也再度(du)放缓，详见《消费(fei)缘何(he)强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将(jiang)再浮出水面(mian)。

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