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中指研究院指数研究部总经理曹晶(jing)晶对(dui)《证券日报》记者表示，一线城市在优质供给增加(jia)、较(jiao)强的购房需(xu)求支撑等因素带(dai)动下，市场(chang)保持较高(gao)活力，上(shang)半年重点城市整体新建商品住(zhu)宅销售面积同比保持增长。在供给缩量与(yu)销售修复推(tui)动下，重点城(cheng)市(shi)新房可售(shou)库存普遍下降，出清(qing)周期有所缩短。

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6月29日晚間(jiān)(jian)，新(xin)乳業(yè)（002946）公(gong)告，公(gong)司近日收到持股65.07%的控股股東(dōng)(dong)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本公告披露(lu)之日起15箇(gè)(ge)交易日后的(de)3箇月(yue)內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗(zong)交易的方式減(jiǎn)持公司股份(fen)郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不(bu)超過公司總股(gu)本的3%。

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国内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口(kou)玉米(mi)供应有限等利多(duo)因素影响下(xia)，玉(yu)米现(xian)货报价不(bu)断上行，以锦州港玉米收(shou)购报价为(wei)例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨(zhang)幅15.5%。进入到6月份以后，进口(kou)玉米拍卖供应市场的利空因(yin)素不断增加(jia)，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性(xing)随之增大。但是，整体来看，在进口玉米(mi)未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周，产区玉米现货价格依(yi)然(ran)保持(chi)坚(jian)挺，贸易(yi)商报价处于相对高位，产(chan)区余粮已较为有限，贸易商主流心(xin)态平稳。 华北地(di)区深加工企业(ye)主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到(dao)货量尚可，各(ge)企业根据自身情况价格(ge)窄幅调整，基(ji)层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口(kou)报价坚挺(ting)，随产区报价的走(zou)高，销区玉米议(yi)价空间缩小，但高价成交仍较为平(ping)淡，饲用小麦替(ti)代比重较大。

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1、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅👠🤬💟😡，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🤍🎒👢，A股42只银行股除招商银行🍄、成都银行外💯😠，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期(qi)位(wei)置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块(kuai)空冰洗彩(cai)零售(shou)额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方(fang)面重(zhong)点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。