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综合盈(ying)利、行业景气和交易(yi)等维度，7月(yue)份(fen)行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所(suo)改善(shan)的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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周思聪：下半年投资(zi)主线预计围绕成(cheng)长性(xing)行业展开(kai)，优质(zhi)的科技资产、新兴消费行业(ye)值得关(guan)注，成长风(feng)格或持续占优(you)。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透(tou)率有望快速提升(sheng)，相关整车厂(chang)、汽车电子企(qi)业及汽车(che)零部件供应商迎来投资(zi)机会(hui)。医药领域方(fang)面，创新(xin)药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机(ji)会。长期来(lai)看，2025年(nian)或(huo)成为中国创新药估值系统(tong)性提升的起点。

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5月，计入**广义开支👙👝😈、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🥻，总需求依然保持稳定🍑🥦，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%😡🩳😻👅。整体来看😠，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🤬。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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