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融资资金已经(jing)连续(xu)两个月净流入，且净流入规模在6月进(jin)一(yi)步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的(de)正向联动关系，尤其是在市场上行(xing)阶段呈现相互强化的特征。私募基(ji)金（尤其是量化对冲基金）需通过(guo)融资融(rong)券实现多空策(ce)略和套利交易，例如通过融资(zi)加(jia)仓(cang)放大收益，因此私募(mu)基金规模扩张带来的(de)杠杆(gan)需求会驱动融资余额上升(sheng)。在这些(xie)资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升(sheng)。

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⚑ 中(zhong)观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等(deng)因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速(su)或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓(huan)，消费(fei)服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维(wei)度(du)，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域(yu)布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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